电
美克生能源 CRM
欢迎回来
登录 CRM 工作台
线索、跟进、公海池与渠道协同
手机号
密码
登录
小美已就位
欢迎回来
今天也一起把客户线索跟进好。
运营管理首页
查看全量线索状态、团队进展、公海池和渠道移交入口。
运营
招商
渠道主管
渠道BD
!
0
未登录
修改密码
退出
新增线索
新增线索
招商新增默认归属自己；渠道 BD 新增默认进入自己的渠道线索；企业名称可先不填。
关闭
联系人姓名
联系方式
企业名称
流量渠道
微信朋友圈
抖音直播
抖音短视频
微信公众号
老客户转介绍
自主拓展
美克生能源（售电）
绿电来
杰哥说售电
帅豪讲售电
鱼眼看电改
本地推投放
其他
城市
客户等级
无等级：首次录入/导入，尚未判断
A：有意愿、有项目
B：有意愿、无项目
C：不合作
D：意愿未明确
初跟进基本情况
企业补充信息
户号
统一社会信用代码
保存
保存并写跟进
线索已保存，默认归属当前用户。
操作
请选择接收人并填写备注。
关闭
已选线索
接收人
备注
确认
状态操作
请填写必要信息后提交。
关闭
内容
跟进方式
电话
微信
面谈
其他
下次跟进时间
客户等级
无等级：尚未判断
A：有意愿、有项目
B：有意愿、无项目
C：不合作
D：意愿未明确
客户资源类型
请选择
做售电且有资源
有资源，没有做过售电
纯小白
有意向无项目
退回目标公海池
新公海池
老公海池
最近跟进记录
签约企业名称
户号
统一社会信用代码
确认
修改账号
可调整姓名、手机号、角色、部门；密码留空则不修改。
关闭
姓名
手机号/账号
角色
招商
运营管理
负责人
渠道主管
渠道 BD
部门
重置密码
保存修改
修改密码
请输入原密码，并设置新的登录密码。
关闭
原密码
新密码
确认新密码
保存新密码
离职交接
只交接未结束线索；历史跟进记录保留原跟进人。
关闭
离职账号
接收账号
确认交接并停用原账号
客户线索详情
查看基础信息、跟进记录、流转记录和签约后资料。
关闭
编辑基础信息
修改联系人、手机号、企业信息和客户等级，保存后会进入流转记录。
关闭
联系人姓名
联系方式
微信
企业名称
城市
流量渠道
客户等级
无等级：尚未判断
A：有意愿、有项目
B：有意愿、无项目
C：不合作
D：意愿未明确
户号
统一社会信用代码
备注
保存基础信息
新增合同
合同附件为可选项，提交合同后可上传附件。
关闭
合同编号
合同名称
开始日期
结束日期
合同附件
备注
保存合同
填写年用电量
年用电量为选填项，单位为“万度”。
关闭
年度
年用电量（万度）
备注
保存
导出客户线索
导出范围会继续叠加当前页面的关键词、渠道、等级和时间筛选条件。
关闭
线索归属状态
全部当前筛选
新公海池
老公海池
已认领线索
其他非公海线索
业务进度
沿用当前页面状态
全部业务状态
待分配
跟进中
已签约
无意向
流失
其他
取消
确认导出
